本年最年夜的IPO之一,华纳估值约为132.6亿美元

           

 

5月26日。总部位于纽约的华纳音乐集团(WMG)向美国证券交易委员会提交了经修改的S1/A文件,正式启动了计划已久的首次公开募股。

华纳音乐计划发行7000万股A类普通股,预计发行价为每股23美元至26美元。因此募资规模将在16.1亿美元至18.2亿美元之间,估值约为132.6亿美元。

摩根士丹利、瑞士信贷和高盛共同作为此次股票发行的承销商,在上市之日起的30天内,承销商共计享有1050万A类普通股的超额配售权。

更新后的S1/A文件再次确认,即使华纳音乐在纳斯达克上市后,它仍是一家“受控公司”。因为WMG的所有者Access Industries将继续控制该公司已发行普通股的大部分合并投票权。

2005年,华纳音乐曾成功上市,后由于业绩持续不佳,于2011年被俄裔亿万富翁Leonard Blavatnik的投资集团Access Industries以每股8.25美元的价格约33亿美金私有化收购。

△ Access Industries创始人,Leonard Blavatnik

当时的唱片公司仍受到数字革命的剧烈冲击,但这项精明的投资为这位62岁的商业大亨带来了巨大回报。在以流媒体为主要推动力的背景下,音乐行业复兴大大提高了华纳音乐集团的影响力和价值。

2020年2月6日,华纳音乐集团宣布重回华尔街,但全球COVID-19危机迫使华纳搁置了这一计划。现在,随着美国和大多数国家/地区的工作和生活开始恢复常态,华纳的IPO进程也在按计划稳步推进。

从2月份华纳宣布IPO到今天,这段时间出现了许多谣言和猜测。

本月初有报道称,最近以5亿美元收购了Live Nation5.7%股份的沙特阿拉伯公共投资基金,已向华纳提出收购意向。鉴于沙特阿拉伯对扩张娱乐和旅游业的兴趣,因此值得一看其公共投资基金是否将持有华纳音乐集团普通股股份。

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